新股公告 | 百德医疗(06678)香港公开发售获轻微超额认购 每股发售价1.4港元
2024年03月17日 10时
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智通财经APP讯,百德医疗(06678)发布配售结果公告,该公司全球发售2.48亿股,其中香港发售约占18.18%,国际配售占81.82%。最终发售价已厘定为每股发售股份1.40港元,每手2000股,预期股份将于2022年10月5日(星期三)上午九时正(香港时间)于联交所开始买卖。

其中香港公开发售已获轻微超额认购,公司已接获合共3350份根据香港公开发售认购合共4508万股香港发售股份的有效申请,相当于香港公开发售项下初步可供认购的2480万股香港发售股份的总数约1.82倍。

鉴于香港公开发售的超额认购不足15倍且国际配售认购不足,根据重新分配程序已启用,而国际配售项下初步可供认购的2028万股发售股份已重新分配至香港公开发售。因相关重新分配,香港公开发售项下可供认购的发售股份最终数目已增至4508万股发售股份,相当于全球发售初步可供认购的发售股份约18.18%,即根据香港公开发售分配予3350名成功申请人。

国际配售初步提呈发售的国际配售股份轻微认购不足,相当于国际配售项下初步可供认购2.23亿股国际配售股份总数的约0.92倍。将发售股份自国际配售重新分配至香港公开发售后,国际配售项下发售股份的最终数目为2.029亿股发售股份,相当于全球发售初步可供认购的发售股份总数约81.82%。

国际配售项下共有126名承配人。获配发一手发售股份及五手或以下发售股份的承配人分别合共为106名及106名,相当于国际配售项下承配人总数约84.1%及84.1%。

联席全球协调人确认,国际配售下股份并无超额配发。因此,将不会订立借股协议且将不会行使超额配股权。鉴于国际配售并无超额配发,故于稳定价格期间内将不会进行稳定价格行动。

根据最终发售价每股发售股份1.40港元及公司发售以供认购的2.48亿股股份,公司自全球发售收取的所得款项净额估计将约为2.59亿港元,其中约41%将用作扩大及深化公司产品组合、升级公司的医疗许可证及扩大公司的研发团队;约38%将用作选择性寻求策略收购、投资或业务协同合作;约8%将用作透过设立海外办事处扩大公司在国外及新兴市场的地位;约3%将用于购买自动化机械及设备以提高公司的生产线的自动化水平;及余额约10%将用作额外营运资金及其他一般公司用途。

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